Branche · Beratung & Freie Berufe
Was Ihre Kundin erlebt, bevor sie zum ersten Mal in Ihrem Büro sitzt
Die meisten Menschen melden sich bei einem Maklerbüro abends, am Handy und mit einer halb formulierten Frage. Diese Seite folgt einer ausgedachten Kundin von der ersten Nachricht bis zum Termin und zeigt, an welchen Stellen ein Assistent Auskunft gibt und wo er bewusst an Sie übergibt.
- Organisatorische Fragen rund um die Uhr beantwortet, Beratung bleibt bei Ihnen
- Beratungstermine mit Zusatzfragen, die ohne Vertragsdetails auskommen
- Stichwörter wie „Schaden“ oder „Unfall“ gehen sofort ins Büro
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig
Perspektive der Kundschaft
Erika Musterfrau wechselt ihre Kfz-Versicherung
Eine erfundene Kundin, ein erfundenes Büro mit einem Makler und einer Assistenz. Die Stationen zeigen, was auf ihrer Seite ankommt und was im Hintergrund passiert.
- Sonntag, 21:40Sie sieht auf Instagram einen Beitrag des Büros: Wer den Anbieter zum Jahreswechsel tauschen will, sollte frühzeitig prüfen, bis wann gekündigt werden muss. Der Beitrag wurde vor zwei Wochen zusammen mit Facebook und dem Google-Unternehmensprofil eingeplant.
- Sonntag, 21:46Sie schreibt per Direktnachricht, ob das Büro auch Kfz-Verträge vergleicht. Der Assistent antwortet aus dem Wissensbestand: ja, zusammen mit Hausrat und Haftpflicht, und der Termin dauert etwa 45 Minuten.
- Sonntag, 21:50Sie bucht Mittwoch 17:30 Uhr. Das Formular fragt Name, E-Mail, Telefon und die Zusatzfrage „Worum geht es grob?“ mit Auswahl statt Freitext. Die Bestätigung kommt per E-Mail.
- Montag, 8:05Das System hat dem Büro den neuen Termin gemeldet. Die Assistenz sieht ihn im Kalender und im abonnierten Outlook.
- Dienstag, 17:30Die Erinnerungs-E-Mail enthält den Link zum Einsehen oder Absagen und den Hinweis aus dem Wissensbestand, den aktuellen Versicherungsschein mitzubringen.
- Mittwoch, 17:30Das Gespräch findet statt. Beratung, Vergleich und Dokumentation passieren dort, nicht im Chat.
Fragen, die abends und am Wochenende eingehen
Ein großer Teil ist organisatorisch und lässt sich aus festen Angaben beantworten. Ein anderer Teil sieht harmlos aus, ist aber Beratung.
- Beantwortbar: Wie läuft ein Erstgespräch ab? Dauer, Ort, telefonisch oder im Büro, welche Unterlagen hilfreich sind.
- Beantwortbar: Was kostet mich der Makler? Ihre sachliche, geprüfte Formulierung zur Vergütung, wörtlich hinterlegt.
- Beantwortbar: Für welche Sparten sind Sie da? Privat, Gewerbe, Kfz, Wohngebäude, Altersvorsorge, je nach Ihrem Zuschnitt.
- Übergabe: Ich hatte einen Unfall, was muss ich tun? Das ist ein Schadenfall. Das Gespräch geht an Sie, der Assistent nennt nur Ihre Schadenhotline oder Bürotelefonnummer.
- Übergabe: Welche Berufsunfähigkeitsversicherung ist gut? Das ist Beratung. Der Assistent empfiehlt nichts und bietet einen Termin an.
- Übergabe: Zahlt meine Versicherung das? Eine Einschätzung zur Leistungspflicht gibt es im Chat nicht.
Eine Frage, die wie eine Kleinigkeit aussieht
Konstruiertes Beispiel ohne echte Kundschaft. Alle Aussagen des Assistenten stehen so im Wissensbestand des Büros.
Die Uhrzeiten liefert der Kalender, nicht der Assistent. Die Bitte, keine Unterlagen zu senden, ist eine Formulierung, die das Büro selbst hinterlegt hat.
Vertrieb mit Marketing-Dienstleister oder selbst organisiert
AYDUKE ist keine Agentur, sondern eine Software. Sie übernimmt den laufenden Teil, der sonst Honorar oder Abendstunden kostet: Beiträge planen, pünktlich veröffentlichen, Nachrichten und Kommentare beantworten, Termine vergeben. Positionierung und Fachinhalte kommen weiter von Ihnen oder von Ihrem Dienstleister.
Dienstleister bleibt an Bord
- Texte und Grafiken kommen von außen und werden im gemeinsamen Kalender eingeplant
- Kundennachrichten laufen im Büro zusammen, nicht bei Dritten
- Der Dienstleister sieht, was bereits veröffentlicht ist
Das Büro erledigt es allein
- Ein Beitrag geht an Facebook, Instagram, LinkedIn und das Google-Profil zugleich
- Der Posteingang bündelt Messenger, Instagram, WhatsApp und Telegram
- Berichte zeigen, welche Plattform zuverlässig veröffentlicht hat
Agenturen und freie Social-Media-Fachleute, die mehrere Maklerbüros betreuen, verbinden deren Konten im Rahmen des Kontolimits eines Pakets in einem Panel und exportieren Berichte als XLSX oder CSV. Wer Betriebe an AYDUKE vermittelt, erhält über das kostenlose Partnerprogramm eine Provision.
Im Chat wird informiert, nicht beraten. Für Versicherungsvermittler gelten Beratungs- und Dokumentationspflichten sowie berufsrechtliche Vorgaben für Werbung, die sachlich bleiben muss. Deshalb: keine Produktempfehlung, keine Beitragsaussage, keine Leistungszusage durch den Assistenten. Fragen Sie im Formular nur Name, Kontakt, Termin und das grobe Thema ab, keine Gesundheitsangaben, Policennummern oder Einkommensdaten. Gesprächsverläufe bewahren Sie nur so lange auf wie nötig. Das ist keine Rechtsberatung.
Anliegen und wie das Büro sie im System abbildet
Ein Vorschlag, den Sie an Ihre Sparten anpassen.
| Anliegen | Behandlung | Termin |
|---|---|---|
| Erstgespräch Privatkunden | Assistent erklärt Ablauf und Unterlagen | 45 Min., automatisch bestätigt |
| Gewerbekunden, Selbstständige | Assistent nimmt Kontakt auf | 60 Min., mit Freigabe |
| Vertragswechsel zum Jahresende | Hinweis auf Termin, keine Fristauskunft zum Einzelvertrag | 30 Min., automatisch bestätigt |
| Schadenmeldung | Übergabe-Stichwort, Hinweis auf Telefonnummer | kein Online-Termin |
| Beschwerde | Übergabe an den Inhaber | kein Online-Termin |
Telefonisch vereinbarte Termine tragen Sie von Hand ein. Termine aus Google, Apple/iCloud oder Outlook gelten als belegt.
Vom leeren Konto zur ersten Buchung
Konten verbinden
Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp und das Google-Unternehmensprofil werden über Ihre eigene Entwickler-App per OAuth verbunden. Im Panel führt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch jede Plattform.
Vorlage Beratung übernehmen
Leistungen, Dauer und Zusatzfragen anpassen. Die Frage nach dem Thema als Auswahl anlegen, damit niemand Vertragsdetails eintippt.
Wissensbestand schreiben
Sparten, Ablauf, Vergütungshinweis, Erreichbarkeit, Schadennummer. Ihre Website kann der Assistent nach bestätigter Inhaberschaft einlesen; Handeingaben gehen vor.
Grenzen setzen
Übergabe-Stichwörter wie „Schaden“, „Unfall“, „Kündigung“, „Beschwerde“. Ton sachlich, Signatur mit Ihrem Namen, Verhalten außerhalb der Bürozeiten festlegen.
Im Entwurfsmodus starten
Die ersten Wochen prüfen Sie jede Antwort vor dem Versand. Den autonomen Modus schalten Sie erst ein, wenn die Antworten stimmen.
Probieren Sie es mit einer eigenen Frage
Das Demokonto ist kostenlos, sofort nach der Registrierung aktiv und braucht keine Kreditkarte. Tragen Sie Ihre Sparten und den Ablauf des Erstgesprächs ein und stellen Sie dem Assistenten dann eine Frage, auf die er keine Empfehlung geben darf.
Häufige Fragen
Kann der Assistent Tarife vergleichen oder Beiträge nennen?
Nein. Er nutzt nur Ihre hinterlegten Angaben und gibt keine Produktempfehlung. Für Vergleiche bietet er einen Termin an.
Was passiert bei einer Schadenmeldung am Wochenende?
Mit dem Stichwort „Schaden“ wird das Gespräch an das Büro übergeben. Nimmt die Person die Übergabe an, werden Sie benachrichtigt. Außerhalb der Bürozeiten gilt das Verhalten, das Sie festlegen, etwa der Hinweis auf die Schadenhotline des Versicherers.
Gibt es eine Anbindung an unser Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. Termine exportieren Sie als ICS, XLSX oder CSV, der Kalender lässt sich in Google, Apple/iCloud oder Outlook abonnieren.
Darf ich auf LinkedIn und Instagram für einzelne Produkte werben?
Werbung muss sachlich und zutreffend sein; die Einzelheiten klären Sie mit Ihrer Kammer oder Rechtsberatung. AYDUKE veröffentlicht Ihre Beiträge und prüft nur technische Vorgaben der Plattformen.
Wir sind zwei Makler im Büro. Wie verteilen sich die Termine?
Beide werden als Fachkräfte mit eigenen Arbeitszeiten angelegt. Die Kundschaft sieht nur Zeiten, zu denen der jeweilige Makler frei ist.
Kann ich Kommentare auf LinkedIn automatisch beantworten lassen?
Nein, auf LinkedIn wird nur veröffentlicht. Kommentare beantwortet der Assistent auf Facebook, Instagram und Telegram, in einem eigenen Modus, der anfangs ausgeschaltet ist.
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