Branche · Beratung & Freie Berufe
Kanal für Kanal: sachlich sichtbar werden als unabhängige Finanzberatung
Beratung zu Altersvorsorge, Geldanlage oder Absicherung verkauft sich über Vertrauen, und Vertrauen entsteht selten in einem einzigen Netzwerk. Diese Seite nimmt die Kanäle einzeln durch, die für ein Beratungsbüro realistisch sind, und zeigt, wo ein Assistent Erstgespräche vergeben darf und wo er sich bewusst zurückhält.
- Pro Kanal: was dort erscheint, wer dort fragt, was AYDUKE dort kann
- Erstgespräche mit Zusatzfragen, aber ohne Vermögens- oder Vertragsdetails
- Keine Rendite- oder Produktaussagen des Assistenten, Übergabe bei konkreten Fragen
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig
Kanal für Kanal
Wo sich eine Finanzberatung zeigen kann und was dort funktioniert
Nicht jede Plattform lohnt sich für jedes Büro. Die Übersicht beschreibt, wofür ein Kanal typischerweise genutzt wird und welche Funktionen AYDUKE dort tatsächlich bietet.
LinkedIn
Fachbeiträge zu Betriebsrente, Vorsorge für Selbständige oder Steuerfristen erreichen Unternehmer und Angestellte. AYDUKE plant und veröffentlicht dort; Nachrichten und Kommentare auf LinkedIn beantworten Sie weiterhin direkt in der App.
Instagram
Kurze Erklärgrafiken und ein Blick ins Büro für eine jüngere Zielgruppe. Veröffentlichung nur mit Business- oder Creator-Konto und mit Bild oder Video. Direktnachrichten und Kommentare laufen im zentralen Posteingang.
Facebook
Oft die Seite, auf der Bestandskunden und ältere Interessenten fragen. Beiträge, Messenger und Kommentare lassen sich über AYDUKE abdecken.
Google-Unternehmensprofil
Wer nach Beratung in seiner Stadt sucht, landet häufig hier. AYDUKE plant Beiträge wie Hinweise auf Sprechzeiten oder Vorträge. Bewertungen und Nachrichten im Profil beantworten Sie dort selbst.
Website-Chat und Chat-Link
Der Ort für die Frage, die jemand nicht am Telefon stellen möchte. Das Chatfenster trägt Ihr Logo, der Chat-Link passt in E-Mail-Signatur und Visitenkarte.
WhatsApp
Viele Kunden schreiben lieber, als anzurufen. AYDUKE beantwortet Nachrichten und vergibt Termine; Beiträge oder Newsletter über WhatsApp verschickt es nicht.
Sachlich bleiben ist Pflicht, nicht Stilfrage. Wer Finanzanlagen oder Versicherungen vermittelt oder gegen Honorar berät, unterliegt je nach Erlaubnis eigenen Informations- und Werbevorgaben. Beiträge und automatische Antworten sollten weder Renditen in Aussicht stellen noch einzelne Produkte empfehlen. Der Assistent gibt keine Anlageempfehlung, und im Chat werden keine Vermögens- oder Vertragsdetails abgefragt. Das ist keine Rechtsberatung; die Verantwortung für Inhalte liegt beim Büro.
Das Erstgespräch so einrichten, dass Vertraulichkeit gewahrt bleibt
Die Vorlage für Beratung liefert Dauer und Pufferzeiten als Ausgangspunkt. Was darüber hinaus zählt, ist die Frage, welche Angaben vor dem Termin wirklich nötig sind.
Themen als eigene Leistungen
Altersvorsorge, Absicherung der Familie, Baufinanzierung vorbereiten, Ruhestandsplanung. Jede Leistung mit eigener Dauer und bei Bedarf eigener Beraterin.
Eine Zusatzfrage, nicht fünf
Zum Beispiel: „Worum soll es grob gehen?“ als Auswahl. Einkommen, Kontostände oder laufende Verträge gehören nicht ins Formular.
Freigabe für Neukunden
Wenn Sie vor einem Termin prüfen, ob das Anliegen zu Ihrem Angebot passt, stellen Sie das Erstgespräch auf Freigabe. Bestandskunden können direkt buchen.
Kalender verknüpfen
Außentermine aus Outlook oder Google gelten als belegt. Telefonisch vereinbarte Gespräche tragen Sie nach, damit keine Doppelbuchung entsteht.
Stornofrist und Vorlauf
Wie kurzfristig gebucht und bis wann abgesagt werden kann. Die Bestätigung und die Erinnerung gehen per E-Mail an den Kunden, jeweils mit Link zum Einsehen oder Absagen.
Abends im Website-Chat: eine Frage zur Rente
Dieses Gespräch ist frei erfunden und stammt von keinem echten Kunden. Die Antworten stützen sich auf die hinterlegten Angaben eines gedachten Beratungsbüros.
Die Vergütungsangabe ist ein Beispiel; welche Aussage stimmt, legt jedes Büro selbst fest. Entscheidend ist das Muster: Der Assistent vergibt den Termin, lehnt eine Produktauskunft ab und hält vertrauliche Unterlagen aus dem Chat heraus.
Themen, die über das Jahr verteilt tragen
Finanzthemen folgen einem Kalender, den Kunden auch selbst spüren. Wer ihn kennt, muss sich nicht jede Woche einen Beitrag ausdenken.
- Jahresanfang. Neue Grenzen und Freibeträge, erklärt ohne Produktbezug.
- Frühjahr. Steuererklärung und Vorsorgeaufwendungen, gern als Hinweis auf Fristen.
- Sommer. Berufseinstieg, Ausbildungsbeginn, Absicherung für junge Familien.
- Herbst. Wechselzeiträume bei Versicherungen, Betriebsrente beim Arbeitgeber ansprechen.
- Jahresende. Was vor dem 31. Dezember noch geklärt werden sollte, Sprechzeiten zwischen den Jahren.
- Das ganze Jahr. Vorstellung des Teams, Vortragsankündigungen, Antworten auf häufige Fragen als Karussell.
Marketingdienstleister behalten oder die Routine übernehmen
AYDUKE ist keine Agentur und verfasst keine Fachbeiträge. Die Software übernimmt, wofür Beratungsbüros sonst Zeit oder Honorar aufwenden: Beiträge einplanen und rechtzeitig veröffentlichen, Nachrichten beantworten, Erstgespräche vergeben.
Ein Dienstleister schreibt weiter
- Texte und Grafiken kommen von der Agentur, geplant wird im gemeinsamen Kalender
- Sie sehen vor der Veröffentlichung, was unter Ihrem Namen erscheint
- Anfragen gehen direkt an das Büro
Das Büro plant selbst
- Ein Beitrag geht an LinkedIn, Facebook, Instagram und das Google-Profil zugleich
- Entwürfe lassen sich speichern und später prüfen
- Berichte über 30 oder 90 Tage zeigen, ob alles wie geplant erschienen ist
Agenturen und freie Social-Media-Manager, die mehrere Beratungsbüros betreuen, legen deren Konten bis zum Kontolimit ihres Pakets in einem Panel an und exportieren Berichte als XLSX oder CSV. Für Betriebe, die sie an AYDUKE vermitteln, gibt es im kostenlosen Partnerprogramm eine Provision.
Was der Assistent beantwortet und was er abgibt
| Frage | Reaktion | Grund |
|---|---|---|
| Wann haben Sie Zeit, wo ist Ihr Büro? | Antwort und freie Termine | Organisatorisch, im Wissensbestand hinterlegt |
| Arbeiten Sie auf Honorar oder Provision? | Antwort mit Ihrer eigenen Formulierung | Transparenz, wörtlich von Ihnen vorgegeben |
| Lohnt sich ein bestimmter Fonds? | Keine Auskunft, Terminangebot | Anlageberatung gehört ins Gespräch |
| Ist meine Versicherung zu teuer? | Keine Einschätzung, Übergabe | Einzelfall mit persönlichen Daten |
| Ich möchte kündigen oder mich beschweren. | Übergabe an eine Person | Stichwort hinterlegt, das Büro wird benachrichtigt |
Die Verarbeitung von Nachrichten durch KI beginnt erst, wenn das Büro zustimmt. Im Entwurfsmodus prüfen Sie jede Antwort, bevor sie hinausgeht.
Ein Erstgespräch zur Probe anlegen
Registrieren Sie sich für das kostenlose Demokonto, das ohne Kreditkarte sofort startet. Legen Sie eine Leistung für das Erstgespräch an, hinterlegen Sie Ihre Aussage zur Vergütung und stellen Sie dem Assistenten die Frage nach einem Anlagetipp. Seine Antwort zeigt, wo die Grenze verläuft.
Häufige Fragen
Gibt der Assistent Anlage- oder Versicherungsempfehlungen?
Nein. Er antwortet nur mit den organisatorischen Angaben, die Sie hinterlegen, und bietet bei inhaltlichen Fragen einen Termin oder die Übergabe an Sie an.
Kann ich verhindern, dass Kunden im Chat Vertragsunterlagen schicken?
Sie können den Assistenten anweisen, auf Unterlagen im Chat hinzuweisen und stattdessen einen Termin anzubieten. Eine Stilnotiz wie „Keine Dokumente im Chat annehmen“ steuert die Formulierung.
Lassen sich Erstgespräche und Folgetermine unterschiedlich behandeln?
Ja. Jede Leistung hat eigene Dauer, Pufferzeit und die Wahl zwischen automatischer Bestätigung und Freigabe durch Sie.
Gibt es eine Anbindung an mein Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. Termine lassen sich als ICS, XLSX oder CSV exportieren und in Google, Apple/iCloud oder Outlook abonnieren. Eine direkte Verbindung zu CRM- oder Verwaltungssoftware gibt es nicht.
Kann ich auf LinkedIn-Kommentare über AYDUKE antworten?
Nein, auf LinkedIn wird nur veröffentlicht. Nachrichten und Kommentare beantwortet AYDUKE auf Facebook, Instagram und Telegram, Nachrichten zusätzlich über WhatsApp und den Website-Chat.
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