Branche · Immobilien & Bau
Fünf Tage bis zum ersten online gebuchten Finanzierungsgespräch
Wer eine Immobilie finanzieren will, sucht zuerst einen Termin und erst dann Zahlen. Diese Seite ist ein Wochenplan für Beratungsbüros und selbstständige Vermittler: an welchem Tag Sie Konten, Terminarten, Wissensbestand und Stichwörter einrichten, was der Assistent Interessenten sagen darf und warum Einkommen, Eigenkapital oder Schufa-Fragen nicht in einen Chat gehören.
- Erstgespräch vor Ort oder per Video, mit Zusatzfrage im Buchungsformular
- Keine Einschätzung zur Finanzierbarkeit, keine Zinsangaben durch den Assistenten
- Beiträge für Instagram, Facebook, LinkedIn und das Google-Unternehmensprofil in einem Kalender
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte nötig
Wochenplan
Montag bis Freitag, jeweils eine Stunde
Der Plan geht von einem Büro mit zwei Beraterinnen aus. Wer allein arbeitet, fasst Dienstag und Mittwoch zusammen.
Montag: Kanäle anbinden
Facebook, Instagram, LinkedIn und das Google-Unternehmensprofil verbinden Sie über Ihre eigene Entwickler-App per OAuth. Für jede Plattform gibt es im Panel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Instagram setzt ein Business- oder Creator-Konto voraus.
Dienstag: Terminarten anlegen
Aus der Beratungs-Vorlage entstehen Erstgespräch, Unterlagenbesprechung und Folgetermin, jeweils mit Dauer und Pufferzeit. Jede Beraterin erhält ihre eigenen Arbeitszeiten; Einträge aus abonnierten Google-, Apple/iCloud- oder Outlook-Kalendern blockieren die Zeit automatisch.
Mittwoch: Wissensbestand füllen
Ablauf einer Beratung, welche Unterlagen zum Termin mitzubringen sind, wie Sie vergütet werden, Erreichbarkeit, Anfahrt. Den Text zur Vergütung formulieren Sie selbst, damit der Assistent ihn wörtlich übernimmt.
Donnerstag: Grenzen setzen
Übergabe-Stichwörter wie „Zins“, „Kondition“, „Einkommen“, „Schufa“ oder „Kündigung“. Ton, Anrede und Signatur einstellen, Entwurfsmodus aktivieren. Die KI-Verarbeitung von Nachrichten startet erst, wenn das Büro zugestimmt hat.
Freitag: sichtbar werden
Chatfenster per einzeiligem Code auf der Website, Anleitungen gibt es unter anderem für WordPress und den Google Tag Manager. Dazu die ersten vier Beiträge der kommenden Wochen einplanen.
Wenn im Chat sofort Zahlen fallen
Ein konstruierter Dialog auf einer Beraterwebsite. Er stammt von keinem echten Interessenten und zeigt nur, wie der Assistent die Grenze zieht.
Die Unterlagenliste und die Möglichkeit zur Videoberatung standen im Wissensbestand, die freien Zeiten kamen aus dem Kalender. Den Link zu Ihrem Videodienst verschicken Sie wie gewohnt selbst.
Terminarten, die sich in Beratungsbüros bewährt haben
| Termin | Bestätigung | Formular | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch | automatisch | Name, Kontakt, vor Ort oder Video | Stornofrist etwa 24 Stunden vorher |
| Finanzierungscheck für Kaufinteressenten | mit Freigabe | Name, Kontakt, Objekt vorhanden ja oder nein | Häufig über Makler vermittelt |
| Unterlagenbesprechung | mit Freigabe | nur Name und Kontakt | Nur für bestehende Mandate |
| Anschlussfinanzierung | automatisch | Name, Kontakt, Monat des Zinsbindungsendes | Vorlaufzeit großzügig wählen |
Neue Termine meldet das System dem Büro. Interessenten erhalten Bestätigung und Erinnerung per E-Mail, darin ein Link zum Ansehen oder Absagen.
Sachlich posten, ohne Konditionen
Baufinanzierung ist ein Thema mit langen Entscheidungswegen. Ein bis zwei Beiträge pro Woche reichen, solange sie erklären statt locken.
- Begriffe erklären. Zinsbindung, Tilgung, Sondertilgung, Beleihungsauslauf: je ein Beitrag, ohne konkrete Zahlen.
- Ablauf zeigen. Vom ersten Gespräch bis zur Auszahlung, in Etappen, die Laien nachvollziehen können.
- Menschen vorstellen. Wer berät, mit welcher Qualifikation, in welcher Region.
- LinkedIn für das Netzwerk. Makler, Bauträger und Steuerberater lesen dort mit. AYDUKE veröffentlicht auf LinkedIn, Kommentare und Nachrichten dort beantworten Sie selbst.
- Google-Profil für Termine. Hinweise auf Sprechzeiten, Infoabende oder Urlaubsvertretung.
Einmal verfasst, geht ein Beitrag an alle gewählten Konten. Die Plattformprüfung meldet vor dem Planen zu lange Texte oder fehlende Bilder.
Marketingdienstleister oder eigenes Büro
AYDUKE ist keine Agentur. Es ist Software, mit der ein Beratungsbüro die wiederkehrende Arbeit selbst erledigt: Beiträge planen, pünktlich veröffentlichen, Nachrichten und Kommentare beantworten, Termine vergeben. Inhalte und Positionierung verantworten Sie oder Ihr Dienstleister.
Dienstleister liefert Inhalte
- Texte und Grafiken kommen wie bisher von außen
- Veröffentlichung, Chat und Termine laufen im Konto des Büros
- Berichte über 7, 30 oder 90 Tage zeigen, was erschienen ist
Büro macht es selbst
- Kopien früherer Beiträge als Vorlage für neue
- Ein Posteingang für Messenger, Instagram, WhatsApp und Website-Chat
- Die Gesprächsanalyse zeigt, welche Themen Interessenten am häufigsten ansprechen
Freie Social-Media-Fachleute und Agenturen, die mehrere Vermittler betreuen, verbinden deren Konten im Rahmen des Kontolimits eines Pakets in einem Panel und liefern Berichte als XLSX oder CSV. Das kostenlose Partnerprogramm zahlt eine Provision für vermittelte Betriebe.
Keine Konditionen und keine Fallakten im Chat. Werbung für Finanzierungen muss sachlich und klar sein; wer in Beiträgen Zinssätze oder Kosten nennt, löst nach der Preisangabenverordnung Pflichtangaben aus. Lassen Sie den Assistenten deshalb keine Zinsen, Raten oder Erfolgsaussichten nennen. Aus Gründen der Verschwiegenheit und der Datensparsamkeit nach DSGVO erfragt der Chat nur Name, Kontakt und Termin, Finanzdaten kommen erst im Gespräch zur Sprache. Das ist keine Rechtsberatung; zuständig für Ihre Pflichten als Vermittler ist Ihre Kammer oder Ihr Rechtsbeistand.
Nach vier Wochen nachsehen
Ob die Einrichtung trägt, zeigt sich an wenigen Stellen im Panel.
Welche Fragen kommen?
Die Gesprächsanalyse ordnet Chats nach Kategorie, Thema, Stimmung und Dringlichkeit. Taucht ein Thema oft auf, gehört eine Antwort in den Wissensbestand.
Welche Beiträge erscheinen?
Veröffentlichungsberichte mit Erfolgsquote, Vergleich zum Vorzeitraum und Aufteilung nach Plattform.
Wie voll ist der Kalender?
Liste, Tag, Woche oder Monat. Export als ICS, XLSX oder CSV, etwa für die eigene Auswertung.
Was ging an Menschen?
Übergaben landen in der Live-Chat-Konsole mit Warteschlange, Besucherkarte und Textbausteinen. Verläufe lassen sich herunterladen.
Den Montag im Demokonto erledigen
Das kostenlose Demokonto ist direkt nach der Registrierung aktiv und fragt nicht nach einer Kreditkarte. Richten Sie ein Erstgespräch mit Video-Option ein und schreiben Sie dem Assistenten testweise eine Frage nach der Finanzierbarkeit.
Häufige Fragen
Kann der Assistent eine erste Einschätzung zur Finanzierbarkeit geben?
Nein, und das sollte er auch nicht. Er beantwortet organisatorische Fragen aus Ihrem Wissensbestand und bietet ein Gespräch an. Stichwörter wie „Zins“ oder „Einkommen“ übergeben an das Büro.
Wie gehen wir mit Interessenten um, die ein Makler schickt?
Legen Sie eine eigene Terminart an, etwa den Finanzierungscheck mit Freigabe, und geben Sie dem Makler Ihren Chat-Link mit QR-Code für das Exposé. Die Seite zu Immobilienmaklern zeigt die andere Seite dieses Ablaufs.
Können Interessenten ihre Unterlagen im Chat schicken?
Bitten Sie ausdrücklich nicht darum. Hinterlegen Sie im Wissensbestand, auf welchem sicheren Weg Ihr Büro Unterlagen entgegennimmt, damit der Assistent darauf verweist.
Wird auf LinkedIn-Kommentare automatisch geantwortet?
Nein. Auf LinkedIn und X veröffentlicht AYDUKE Beiträge, Antworten auf Kommentare oder Nachrichten gibt es dort nicht. Automatische Antworten laufen über Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram und das Chatfenster.
Wir sind drei Beraterinnen. Hat jede ihren eigenen Kalender?
Jede Beraterin wird mit eigenen Arbeitszeiten angelegt, der Chat bietet nur ihre freien Zeiten an. Getrennte Benutzerrollen im Panel gibt es nicht.
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